Источник Правда.Ру

Сделка года в России: версия британской прессы

Сделка года в России: версия британской прессы
Сделка года в России: версия британской прессы

В феврале 2005 г. авторитетный британский журнал “The Banker” издательского дома “The Financial Times” назвал размещение секьюритизированных еврооблигаций РОСБАНКа “Лучшей сделкой года в России”.

В список “Лучшие сделки года”, опубликованный журналом “The Banker”, вошли самые успешные сделки, осуществленные в течение 2004 года в 48 странах мира. Журнал особо подчеркивает заслуги участников сделок, поскольку 2004 год оказался достаточно сложным для развития инвестиционного бизнеса.

В октябре 2004 г. РОСБАНК разместил на международном рынке еврооблигации на сумму 225 млн. долларов США со сроком погашения в 2009 г. По мнению журнала “The Banker”, данная сделка подняла российский инвестиционный бизнес на новый качественный уровень. Структура сделки уникальна для России: она обеспечивает секьюритизацию будущих поступлений по международным кредитным картам, которые генерируются компанией United Card Services (UCS) за счет процессинга торговых операций. Секьюритизируются также средства, причитающиеся РОСБАНКу от VISA и MasterCard для урегулирования задолженности по картам торговым компаниям. Лидменеджерами выпуска бумаг выступили Credit Suisse First Boston (Europe) Limited и Merrill Lynch International.

По мнению “The Banker”, еврооблигации РОСБАНКа – новый для России структурный продукт, представляющий дополнительную гарантию прав инвесторов. Журнал отмечает, что структурирование сыграло важную роль в успешном размещении, поскольку это был седьмой выход на рынок евробондов российских эмитентов за двухмесячный период. Кроме того, доходность российских корпоративных бумаг находилась в тот момент около исторического минимума и инвесторов беспокоили ценовые показатели выпуска в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

По словам заместителя председателя правления РОСБАНКа Германа Алиева, РОСБАНК стал первым негосударственным коммерческим банком, который в посткризисный период разместил евробонды на столь длительный срок. Первоначально планировалось разместить еврооблигации на 150 млн. долларов, однако клиентский спрос превысил предложение в 2,75 раза. Невероятно большая, по мнению журнала “The Banker”, книга покупателей включает более 60 инвесторов из Европы и Азии, причем специализирующихся не только на развивающихся рынках, но и на структурированных продуктах и бумагах с высокими рейтингами.

«Мы сочли возможным увеличить исполнение клиентских заявок на 50% - до 225 млн. долларов», - отметил Герман Алиев. Зампред РОСБАНКа объяснил высокий интерес инвесторов к еврооблигациям Банка еще и тем, что международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's присвоили этой сделке рейтинги, превышающие рейтинг РОСБАНКа в национальной валюте. “Могу сказать, что это сделано впервые. Для сравнения: подобного рода размещения турецких и бразильских выпусков получали максимальный рейтинг самой сделки на уровне рейтинга эмитента", - сказал Герман Алиев. Он также подчеркнул, что в целом итоги размещения показывают, что РОСБАНК нашел правильную схему для реализации первой эмиссии еврооблигаций.

РОСБАНК

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Юлия Мостовая, известная на Украине журналистка, редактор киевского еженедельника "Зеркало недели", опубликовала на страницах издания свою статью, которую уже окрестили "криком боли" и рассказом "о любви и надежде", хотя, скорее, длинный текст Мостовой напоминает рассказ "о минуте прозрения".

Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать

Юлия Мостовая, известная на Украине журналистка, редактор киевского еженедельника "Зеркало недели", опубликовала на страницах издания свою статью, которую уже окрестили "криком боли" и рассказом "о любви и надежде", хотя, скорее, длинный текст Мостовой напоминает рассказ "о минуте прозрения".

Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Комментарии
Халатность командования ВСУ привела к гибели украинских солдат
Дмитрий ЛИНТЕР — о том, зачем Эстония привечает радикальных украинских нацистов
Энергетическая экспансия США: уголь для Украины, СПГ для Литвы
Курт Волкер пообещал восстановить территориальную целостность Украины
Вернувшимся на родину литовцам обещают "теплый прием и заботу"
Потерю Крыма Украина оценила почти в три триллиона рублей
Порошенко снова обещает предложить перемирие в Донабассе
Дмитрий ЛИНТЕР — о том, зачем Эстония привечает радикальных украинских нацистов
Александр РАЗУВАЕВ: сдерживание роста зарплат — лоббирование интересов крупного капитала
Кравчук — о причинах конфликта России и Украины: "объятия, которые душат"
Тела погибших моряков эсминца "Джон Маккейн" найдены в отсеках корабля
Война памятников: они и мы
Почему Китай не спешит подписать торговое соглашение с ЕАЭС?
Кравчук — о причинах конфликта России и Украины: "объятия, которые душат"
Кравчук — о причинах конфликта России и Украины: "объятия, которые душат"
Олег АНДРЕЕВ — о псевдоценностях Запада и истинных сокровищах России
Мировой терроризм не обойдет Россию
Названы семь самых неоправданно дорогих продуктов питания
В Москве вместо детского паззла в посылке нашли 30 килограммов наркотиков
Макрон: принимать мигрантов — дело чести
Путин поставил вопрос о конкурентоспособности российских портов