Росбанк разместил биржевые облигации на пять миллиардов рублей

Восьмого июля 2010 года в секции фондового рынка ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций ОАО АКБ "РОСБАНК" серии БО-2 общей номинальной стоимостью пять миллиардов рублей со сроком погашения по истечении трех лет с даты начала размещения.

Фото: Фото: AP

В ходе конкурса по определению ставки первого купона рыночный спрос превысил предложение в полтора раза. В конкурсе приняло участие более 30 профессиональных участников. Заявки на сумму свыше 6,6 млрд рублей были выставлены со ставкой купона не превышающей 8,1 процента годовых.

По итогам конкурса решением эмитента ставка первого купона установлена в размере восьми процентов годовых. Выпуск размещен в полном объеме в основную сессию.

Организатором, платежным агентом и агентом по приобретению облигационного займа является ОАО АКБ "РОСБАНК". Соорганизаторами займа выступили: ВЕЛЕС Капитал, Номос-Банк, Банк "Петрокоммерц", Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Андеррайтерами займа выступили: КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", Дойче Банк, МБРР, РОНИН, Межгосударственный банк, КБ "Национальный стандарт", АКБ "НОВИКОМБАНК", Ю Би Эс Банк.

Со-андеррайтерами займа выступили: БПФ, Мастер-Банк, АКБ "Держава", АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК, ИНГ-БАНК ЕВРАЗИЯ, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, БК Регион.