Росбанк выпустил облигации Магнитогорского металлургического комбината

Росбанк организовал первый выпуск биржевых облигаций "Магнитогорского металлургического комбината". Девятнадцатого ноября 2009 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска биржевых облигаций серии БО-01 открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат" на сумму пять миллиардов рублей с включением его в котировальный список "Б". Общий объем биржевой облигационной программы ОАО "ММК" составляет 33 миллиарда рублей.

Ставка первого купона выпуска установлена в размере 9,45 процента годовых, эффективная доходность к годовой оферте - 9,67 процента годовых. В ходе конкурса по определению ставки инвесторами было выставлено 255 заявок. Общий объем спроса в четыре раза превысил предложение и составил 19 919 607 000 руб. Диапазон заявок по купону варьировался от 8,50% до 10,65 процента годовых, количество участников - около 70.

Срок обращения выпуска - три года, купонный период - 182 дня. Ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки третьего-шестого купонов определяются уполномоченным органом эмитента в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена годовая оферта).

По словам управляющего директора Департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Михаила Афонского, данный выпуск ознаменовал возвращение ОАО "ММК" на российский рынок облигаций после погашения его последнего выпуска облигаций в 2005 году. "Благодаря высокой оценке кредитного качества эмитента со стороны инвесторов в сочетании с удачным выбором времени размещения и структуры займа выпуск стал самым успешным с начала 2009 года", - сказал Михаил Афонский.