Автор Правда.Ру

Ежедневный комментарий ситуации на долговом рынке - 23 апреля 2004 г.

Павел Супрунов, Начальник Отдела анализа Конъюнктурно-аналитического управления РОСБАНКа
Рыночная ситуация

В рублевых бумагах ситуация вчера оставалась очень непростой, хотя некоторые выпуски закрылись несколько выше предыдущих минимумов. Результаты большинства аукционов оказались близки к прогнозировавшимся:

Ставка/цена

Доходность

Размещенный объем

Саха (Якутия)

98.63

10.50%

800 млн. руб.

Карелия

100.55/100.72

11.64%/11.56%

250 млн. руб.

Ленэнерго

10.25%

10.51%

3 млрд. руб.

АПК ОГО

13.95%

14.44%

1.1 млрд. руб.

Нэфис косметикс

12.00%

12.34%

400 млн. руб.

По базовым российским еврооблигациям котировки по итогам дня изменились незначительно, сегодня ожидается pricing по новому выпуску Газпрома, ориентировочно на сумму более $1 млрд. (вероятно 1.2 млрд.) и с рекордным сроком обращения — 30 лет с опционом пут через 10 лет. Ориентир доходности — 8 3/4%.
Новости
ОАО "Вымпелком" 26-30 апреля проведет в Европе и США road-show выпуска 5-7-летних еврооблигаций на сумму около $300 млн. Облигации будут выпущены по правилу 144А, лид-менеджеры — JP Morgan и UBS Warburg;
Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует разместить 2 выпуск облигаций на сумму 3 млрд. руб. в начале лета этого года. Организатор — МДМ-банк;
ЗАО "Смартс" приняло решение о размещении 5-летних облигаций 3 серии объемом 1 млрд. руб. с полугодовым купоном в форме конкурса по 1 купону. Организаторы — Внешторгбанк и МДМ-Банк;
Размещение 2-летних облигаций НатурПродукт-Инвест объемом 275 млн. руб. с полугодовым купоном планируется провести в мае в форме конкурса по купону на 1 год обращения;
21 апреля ЦБ РФ зарегистрировал выпуск и проспект облигаций Пробизнесбанка на сумму 800 млн. руб. Срок обращения — 1.5 года, купон — квартальный, оферта — 9-месячная. Размещение запланировано на 2 или 3 квартал этого года;
Сегодня в Перечне внесписочных ценных бумаг ММВБ начинаются торги облигациями 1 серии авиакомпании "Самара";
По мнению одного из организаторов 4 выпуска облигаций ОАО "МГТС" (Райффайзенбанк), ориентиром ставки купона на первые 2 года обращения могут служить текущие доходности 1 выпуска облигаций Волгателекома и 3 займа Уралсвязьинформа;
Министерство финансов намерено выпустить ОФЗ-АД с плавающим купонным доходом, который будет определяться в зависимости от инфляции, в рамках переоформления своей задолженности перед Центробанком РФ;
Сегодня Минфин выплатит МВФ $129.98 млн. в счет погашения основного долга;
Центртелеком 21 апреля выплатил 4 купон по облигациям 2 серии в размере 53.85 млн. руб., или 89.75 руб. на облигацию;
Агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг банка "Менатеп СПб" до "ССС+" с "В-", прогноз изменения рейтинга остался негативным.

12.34%

400 млн. руб.

По базовым российским еврооблигациям котировки по итогам дня изменились незначительно, сегодня ожидается pricing по новому выпуску Газпрома, ориентировочно на сумму более $1 млрд. (вероятно 1.2 млрд.) и с рекордным сроком обращения — 30 лет с опционом пут через 10 лет. Ориентир доходности — 8 3/4%.
Новости
ОАО "Вымпелком" 26-30 апреля проведет в Европе и США road-show выпуска 5-7-летних еврооблигаций на сумму около $300 млн. Облигации будут выпущены по правилу 144А, лид-менеджеры — JP Morgan и UBS Warburg;
Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует разместить 2 выпуск облигаций на сумму 3 млрд. руб. в начале лета этого года. Организатор — МДМ-банк;
ЗАО "Смартс" приняло решение о размещении 5-летних облигаций 3 серии объемом 1 млрд. руб. с полугодовым купоном в форме конкурса по 1 купону. Организаторы — Внешторгбанк и МДМ-Банк;
Размещение 2-летних облигаций НатурПродукт-Инвест объемом 275 млн. руб. с полугодовым купоном планируется провести в мае в форме конкурса по купону на 1 год обращения;
21 апреля ЦБ РФ зарегистрировал выпуск и проспект облигаций Пробизнесбанка на сумму 800 млн. руб. Срок обращения — 1.5 года, купон — квартальный, оферта — 9-месячная. Размещение запланировано на 2 или 3 квартал этого года;
Сегодня в Перечне внесписочных ценных бумаг ММВБ начинаются торги облигациями 1 серии авиакомпании "Самара";
По мнению одного из организаторов 4 выпуска облигаций ОАО "МГТС" (Райффайзенбанк), ориентиром ставки купона на первые 2 года обращения могут служить текущие доходности 1 выпуска облигаций Волгателекома и 3 займа Уралсвязьинформа;
Министерство финансов намерено выпустить ОФЗ-АД с плавающим купонным доходом, который будет определяться в зависимости от инфляции, в рамках переоформления своей задолженности перед Центробанком РФ;
Сегодня Минфин выплатит МВФ $129.98 млн. в счет погашения основного долга;
Центртелеком 21 апреля выплатил 4 купон по облигациям 2 серии в размере 53.85 млн. руб., или 89.75 руб. на облигацию;
Агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг банка "Менатеп СПб" до "ССС+" с "В-", прогноз изменения рейтинга остался негативным.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Потерпевшей потребовалась госпитализация, а злоумышленников полиция задержала полиция по горячим следам: они оказались безработными выходцами с Ближнего Востока

Четверо беженцев изнасиловали пожилую немку

В самое ближайшее время для развития успеха в Дейр эз-Зоре, сирийской армии остро необходимо в ближайшее время переправиться на левый берег Ефрата. В этом им помогает авиация ВКС России.

Уникальные видеокадры уничтожения "флота" ИГИЛ* на Евфрате
Комментарии
СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
"Яблоко" предлагает России смириться
Ученые пытаются найти в мозгу человека "центры мудрости"
Называется "нашел": Навальный "списал" программу у Медведева
На Генассамблее ООН Порошенко призвал быстрее прислать миротворцев в Донбасс
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
На Генассамблее ООН Порошенко призвал быстрее прислать миротворцев в Донбасс
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Фильм ужасов: киносети боятся показывать "Матильду"
Фильм ужасов: киносети боятся показывать "Матильду"
Новый владелец НК "Бердяуш" раскрыл хищение в компании РЖД
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Депутаты пожаловались ФСБ на поручение "смотреть порно"
На Генассамблее ООН Порошенко призвал быстрее прислать миротворцев в Донбасс
Польша обвинила Россию в планах ядерного удара на "Западе-2017"