Автор Правда.Ру

Ежедневный комментарий ситуации на долговом рынке - 23 апреля 2004 г.

Павел Супрунов, Начальник Отдела анализа Конъюнктурно-аналитического управления РОСБАНКа
Рыночная ситуация

В рублевых бумагах ситуация вчера оставалась очень непростой, хотя некоторые выпуски закрылись несколько выше предыдущих минимумов. Результаты большинства аукционов оказались близки к прогнозировавшимся:

Ставка/цена

Доходность

Размещенный объем

Саха (Якутия)

98.63

10.50%

800 млн. руб.

Карелия

100.55/100.72

11.64%/11.56%

250 млн. руб.

Ленэнерго

10.25%

10.51%

3 млрд. руб.

АПК ОГО

13.95%

14.44%

1.1 млрд. руб.

Нэфис косметикс

12.00%

12.34%

400 млн. руб.

По базовым российским еврооблигациям котировки по итогам дня изменились незначительно, сегодня ожидается pricing по новому выпуску Газпрома, ориентировочно на сумму более $1 млрд. (вероятно 1.2 млрд.) и с рекордным сроком обращения — 30 лет с опционом пут через 10 лет. Ориентир доходности — 8 3/4%.
Новости
ОАО "Вымпелком" 26-30 апреля проведет в Европе и США road-show выпуска 5-7-летних еврооблигаций на сумму около $300 млн. Облигации будут выпущены по правилу 144А, лид-менеджеры — JP Morgan и UBS Warburg;
Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует разместить 2 выпуск облигаций на сумму 3 млрд. руб. в начале лета этого года. Организатор — МДМ-банк;
ЗАО "Смартс" приняло решение о размещении 5-летних облигаций 3 серии объемом 1 млрд. руб. с полугодовым купоном в форме конкурса по 1 купону. Организаторы — Внешторгбанк и МДМ-Банк;
Размещение 2-летних облигаций НатурПродукт-Инвест объемом 275 млн. руб. с полугодовым купоном планируется провести в мае в форме конкурса по купону на 1 год обращения;
21 апреля ЦБ РФ зарегистрировал выпуск и проспект облигаций Пробизнесбанка на сумму 800 млн. руб. Срок обращения — 1.5 года, купон — квартальный, оферта — 9-месячная. Размещение запланировано на 2 или 3 квартал этого года;
Сегодня в Перечне внесписочных ценных бумаг ММВБ начинаются торги облигациями 1 серии авиакомпании "Самара";
По мнению одного из организаторов 4 выпуска облигаций ОАО "МГТС" (Райффайзенбанк), ориентиром ставки купона на первые 2 года обращения могут служить текущие доходности 1 выпуска облигаций Волгателекома и 3 займа Уралсвязьинформа;
Министерство финансов намерено выпустить ОФЗ-АД с плавающим купонным доходом, который будет определяться в зависимости от инфляции, в рамках переоформления своей задолженности перед Центробанком РФ;
Сегодня Минфин выплатит МВФ $129.98 млн. в счет погашения основного долга;
Центртелеком 21 апреля выплатил 4 купон по облигациям 2 серии в размере 53.85 млн. руб., или 89.75 руб. на облигацию;
Агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг банка "Менатеп СПб" до "ССС+" с "В-", прогноз изменения рейтинга остался негативным.

12.34%

400 млн. руб.

По базовым российским еврооблигациям котировки по итогам дня изменились незначительно, сегодня ожидается pricing по новому выпуску Газпрома, ориентировочно на сумму более $1 млрд. (вероятно 1.2 млрд.) и с рекордным сроком обращения — 30 лет с опционом пут через 10 лет. Ориентир доходности — 8 3/4%.
Новости
ОАО "Вымпелком" 26-30 апреля проведет в Европе и США road-show выпуска 5-7-летних еврооблигаций на сумму около $300 млн. Облигации будут выпущены по правилу 144А, лид-менеджеры — JP Morgan и UBS Warburg;
Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует разместить 2 выпуск облигаций на сумму 3 млрд. руб. в начале лета этого года. Организатор — МДМ-банк;
ЗАО "Смартс" приняло решение о размещении 5-летних облигаций 3 серии объемом 1 млрд. руб. с полугодовым купоном в форме конкурса по 1 купону. Организаторы — Внешторгбанк и МДМ-Банк;
Размещение 2-летних облигаций НатурПродукт-Инвест объемом 275 млн. руб. с полугодовым купоном планируется провести в мае в форме конкурса по купону на 1 год обращения;
21 апреля ЦБ РФ зарегистрировал выпуск и проспект облигаций Пробизнесбанка на сумму 800 млн. руб. Срок обращения — 1.5 года, купон — квартальный, оферта — 9-месячная. Размещение запланировано на 2 или 3 квартал этого года;
Сегодня в Перечне внесписочных ценных бумаг ММВБ начинаются торги облигациями 1 серии авиакомпании "Самара";
По мнению одного из организаторов 4 выпуска облигаций ОАО "МГТС" (Райффайзенбанк), ориентиром ставки купона на первые 2 года обращения могут служить текущие доходности 1 выпуска облигаций Волгателекома и 3 займа Уралсвязьинформа;
Министерство финансов намерено выпустить ОФЗ-АД с плавающим купонным доходом, который будет определяться в зависимости от инфляции, в рамках переоформления своей задолженности перед Центробанком РФ;
Сегодня Минфин выплатит МВФ $129.98 млн. в счет погашения основного долга;
Центртелеком 21 апреля выплатил 4 купон по облигациям 2 серии в размере 53.85 млн. руб., или 89.75 руб. на облигацию;
Агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг банка "Менатеп СПб" до "ССС+" с "В-", прогноз изменения рейтинга остался негативным.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Скандально известной судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой велено писать заявление об отставке, заявил в своем очередном видеообращении бывший судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков.

СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой

Скандально известной судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой велено писать заявление об отставке, заявил в своем очередном видеообращении бывший судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков.

СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
Комментарии
Путин: Новый атомный ледокол "Сибирь" поможет освоению Севера
80 млн долларов на "войну": как раскручивают "майдан" в России
СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
80 млн долларов на "войну": как раскручивают "майдан" в России
Дочь Ильхама Алиева делала селфи в зале ООН, пока отец говорил о Карабахе
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Перепись вассалов: почему Россия отвергла план Трампа
Перепись вассалов: почему Россия отвергла план Трампа
Победила дружба: Узбекистан метит в лидеры региона
США поставили в тупик испытания МБР "Ярс"
Эксперт разгадал загадку "небывалого товарооборота" Украины и США
СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
Российский "Триумф" в армии НАТО
На памятнике Калашникову изобразили "Штурмгевер". Кто виноват?
Потомок Александра II: Путин — сильный и харизматичный лидер
Правнучка "той самой" Матильды готовится потрясти Россию
Потомок Александра II: Путин — сильный и харизматичный лидер
На памятнике Калашникову изобразили "Штурмгевер". Кто виноват?
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
Мадрид в бешенстве: Барселона разыгрывает крымский сценарий